Burn Notice : False Flag

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Michael é contratado por uma mulher para localizar seu ex-marido, que desapareceu com filho do casal. Michael fica emocionalmente envolvido com o caso, o que prejudica seu trabalho. Por fim ele descobre que foi conduzido por uma assassina.
Michael conclui que precisa de uma série de identidades falsas para sua viagem à Washington, D.C., onde ele planeja confrontar o homem que o demitiu e que recentemente tentou matá-lo. Sam informa Michael que Lucy, uma amiga que agora trabalha como consultora de segurança, tem um trabalho para ele. Com o dinheiro recebido, Lucy poderá colocá-lo em contato com um homem que faz documentos falsos com perfeição. Lucy, uma ex-agente, aconselha Michael a não sair de Miami. Em seguida ela concorda em ajudá-lo, desde que primeiro ele execute o serviço que ela necessita. Pouco depois Michael procura Evelyn, uma mulher cujo marido agressivo desapareceu com o filho do casal. Indisposta a aguardar por uma ordem judicial, ela pede para Michael encontrar seu filho. O caso mexe com Michael, pois seu pai também era um homem agressivo. Enquanto Michael e Sam tentam invadir a casa de Doug, Evelyn é atacada por dois brutamontes. Fiona percebe que Michael está se envolvendo emocionalmente no caso e tenta alertá-lo. Ela também questiona a história de Evelyn, mas Michael não lhe dá ouvidos.
Sam consegue uma pista do paradeiro de Doug. Michael informa Evelyn sobre o progresso das investigações. Evelyn fica tão feliz que beija Michael na boca. O ex-agente não se afasta. Em seguida ele sai para resgatar o filho de Evelyn. Ao chegar no esconderijo de Doug, Michael descobre que foi enganado. Na verdade Evelyn é uma assassina e estava usando Michael para encontrar Doug. Michael se livra de Evelyn atirando um botijão de gás contra ela. Doug e Michael conseguem fugir. Michael pede para Doug explicar o motivo dele estar sendo perseguindo. Doug conta que trabalhava na contabilidade de uma empresa de transportes. Ao perceber que a empresa estava lidando com tráfico de armas e seres humanos, ele foi procurado pelo FBI e incentivado a depor. Pouco depois, ele diz que começou a receber ameaças e sua esposa foi assassinada. Acuado, ele mandou o filho para a casa de um amigo e resolveu se esconder.
Sam se dá conta que Lucy pode estar em perigo, pois Evelyn provavelmente não deixará rastros. Michael consegue impedir que Lucy seja alvejada e recebe um telefonema de Evelyn. Ao que tudo indica, o caminho dos dois se cruzou há 7 anos em Istambul, onde ela matou dois diplomatas. Evelyn sabe tudo sobre ele, inclusive sobre o seu pai agressivo, e está disposta a usar todas as armas contra o ex-agente. Evelyn pede para ele entregar Doug, caso contrário irá se voltar contra os amigos e familiares de Michael. Fiona e Sam desejam matá-la, mas Michael se opõe. Em seguida Michael manda Sam proteger sua mãe e se prepara para entregar Doug para as autoridades, que podem colocá-lo no Programa de Proteção à Testemunha.
No dia seguinte, Michael e sua equipe levam Doug até o Departamento de Justiça. Enquanto Sam e Fiona conduzem Doug ao escritório, Michael surpreende Evelyn em um telhado perto dali, onde ele sabia que ela estaria aguardando. Evelyn novamente tenta seduzir Michael, que desta vez não cai na armadilha. Ao invés de se entregar para a polícia, Evelyn salta para a morte. Lucy honra o acordo firmado com Michael e fornece as identidades e demais documentos. Sam diz a Michael que o homem que o demitiu está a caminho de Miami … para “vê-lo”.