Burn Notice : Dead Drop (1)
Sam trabalha no caso de uma mulher que está sendo chantageada por traficantes de drogas e acaba se tornando uma vítima. Michael encontra-se com Cowan e descobre que as pessoas que estão por trás de sua demissão têm grandes planos reservados para ele.
Sam comenta com Michael sobre um novo trabalho, mas Michael não se mostra interessado, pois tem sua atenção voltada para Philip Cowan, o homem que o demitiu. Pouco depois Michael recebe uma mensagem de texto indicando um local e um horário para um encontro. Ao chegar no lugar mencionado, Michael só encontra uma matéria sobre um depósito de armas de Belgrado que foi destruído. A reportagem é um lembrete para Michael de que Cowan sabe tudo sobre ele. Enquanto isso Sam, que resolveu realizar o trabalho por conta própria, vai ao encontro de Gillian, uma supervisora da SXG, uma empresa que constrói aeronaves e sistemas de armas para o governo. Gillian concedeu a Melissa, uma amiga e colega de trabalho, um cartão extra de acesso ao edifício. Melissa o repassou ao seu amante, Ray, para que os dois se encontrassem após o trabalho. Para a infelicidade da moça, Ray fez cópias de documentos sigilosos da empresa e agora está chantageando Melissa e Gillian. As duas estão sendo obrigadas a permitir a entrada de heroína através de voôs procedentes da Turquia e então repassá-las para Ray. Sam e Fiona localizam Ray, mas descobrem que ele é apenas uma peça desta operação. Por trás do contrabando estão Melissa e seu marido, Kent.
Michael continua recebendo mensagens de Cowan. As mensagens o levam para vários pontos da cidade, mas nunca a um encontro legítimo com ele. Com o caso cada vez mais complicado, Sam volta a pedir a ajuda de Michael. Posando de ex-Boina Verde, Michael confronta Kent, que também já serviu as forças armadas. Ele diz que está a par do contrabando e deseja participar do esquema. Os dois marcam um encontro para mais tarde. Durante o encontro, Kent recua quando Michael se recusa a revelar quem lhe contou sobre o esquema. Kent saca uma arma e Michael escapa por pouco. Sam grampeia o telefone de Melissa e ouve uma conversa na qual eles se mostram assustados e pretendem encerrar o negócio após o próximo carregamento. Fiona ouve um telefonema de Kent no qual ele confirma que colocou explosivos no carro de Gillian. Fiona não consegue falar com Sam e telefona para Michael, que acaba não indo ao seu encontro com Cowan. Michael chega no estacionamento da SXG e consegue desarmar a bomba pouco antes dela detonar. Sam resolve tirar Gillian da cidade até que eles terminem o serviço. No dia seguinte, Sam e Fiona seguem Kent e Melissa e testemunham o carro dos dois explodir. Pouco depois, Sam e Fiona são abordados de surpresa. Sam é levado como refém, mas Fiona consegue escapar saltando de uma ponte sobre um rio.
Após uma série de desencontros, Michael e Cowan finalmente ficam cara a cara no local onde marcaram o primeiro encontro. Sem hesitar, Michael logo pergunta o motivo pelo qual foi demitido. Cowan ri da idéia dele ser a única pessoa que está por trás de tal demissão. Michael está a beira de algo muito maior do que os dois. As pessoas para quem Cowan trabalha têm planos para Michael. Antes dele continuar, um atirador acerta Cowan a poucos metros de onde Michael está. Michael consegue fugir e liga para seu irmão Nate ir apanhá-lo. Fiona telefona para Michael e contra sobre o sequestro de Sam. Ela ainda está fugindo dos traficantes e precisa de ajuda. Após um ousado resgate, Michael, Fiona e Nate encontram um abrigo para planejarem seu próximo passo. Michael manda Nate ir buscar sua mãe como medida de precaução. Sam é vigorosamente interrogado por Harrick, um ex-Boina Verde e responsável pela operação de tráfico de heroína. Com base na agenda telefônica de Sam, Harrick deduz que Michael seja o chefe dele. Em seguida, Herrick telefona para Michael, que finge ser um traficante de drogas, afirma que Sam é um funcionário importante e que o deseja vivo. Sam envia uma mensagem codificada em uma foto que Harrick fornece a Michael para provar que seu refém está vivo. Michael entende que a mensagem é para ele esquecer Sam, pois a operação é muito arriscada.
Nada disposto a perder Sam, Michael dá alguns telefonemas na esperança de descobrir com quem ele está lidando. Pouco depois ele consegue o nome de um grande distribuidor de drogas: Carmelo. Munido de explosivos suficientes para levar o prédio abaixo, Michael confronta Carmelo e exige saber o esconderijo de seu maior importador de heroína. Carmelo confirma ser Harrick e fornece o endereço do traficante. Agora que sabe onde encontrar Harrick, ele marca um encontro. Ao levar Nate e sua mãe para uma estação de trem a fim de retirá-los da cidade, Michael percebe que está sendo seguido. Ele salta do carro, permitindo que sua família escape. Em seguida, ele diz a uma dúzia de agentes para que seu chefe telefone para ele imediatamente, O telefone toca e ele diz a uma mulher que precisa de 12 horas para terminar um serviço, prometendo se entregar ao final deste período. A mulher concorda e manda os agentes recuarem.
Michael e Fiona se preparam para resgatar Sam. Fiona considera um erro Michael encontrar o pessoal de Cowan. Michael pensa o contrário e diz que está em busca de respostas. Enquanto isso, Harrick enviou seus homens ao encontro de Micahel e Fiona e deu ordem para executá-los. Michael consegue chegar até o barco onde Sam está preso e o resgata após se livrar de Harrick. Dando cobertura para Michael, Fiona explode o local pouco depois de Sam e Michael sairem. Em seguida, Michael e Sam fogem de carro. De repente, o sistema de navegação do veículo começa a conduzir Michael para um destino específico. Michael manda Sam sair do carro e segue as coordenadas, que o levam até uma estrada vazia onde um caminhão com uma rampa o aguarda. O telefone de Michael toca. A mesma voz feminina com quem ele falou horas antes diz a Michael que eles estão ansiosos para encontrá-lo. Michael sabe que está arriscando a vida, mas também tem consciência de que isso faz parte da vida de um espião.



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